Создать рабочие процессы

Создать рабочие процессы вы можете в разделе Аккаунт - Статусы и метки, наглядно: http://worksection.com/faq/kanban.html#q1528
Добавлю, что только один рабочий процесс можно подключить к проекту. Но вы можете подключать к проекту тот рабочий процесс, который подходит для данного проекта.
Как установить рабочий процесс для проекта, детально здесь: http://worksection.com/faq/project.html#q1542

Обмеження довжини поля імені та прізвища

Обмеження довжини поля імені та прізвища є таким, яке ніяк неможливо обійти?

Так, в сервісі зафіксоване поле для введення імені та прізвища користувача. Підкажіть, будь ласка,з чим маєте труднощі в використанні цього поля?

У нас у одній з "команд" ім'я може бути доволі довгим, оскільки там нам треба вказати не ім'я фізособи, а назву органу місцевого самоврядування.

Як варіант, ви можете внести коротку назву організації, а в детальному описі дати повну назву та контактні дані. Наочно: https://prnt.sc/rvgcvu, як це виглядатиме на карточці: https://prnt.sc/rvgd5p

Так і зробимо, дякую. Але все ж краще, якби поле імені мало хоча б довжину символів 25. Думаю, не лише у нас така потреба - вносити у якості користувачів організації/установи а не персони.
Та й імена людей бувають не такими вже й короткими.

Перенос проектов между аккаунтами

Есть возможность скопировать/перенести проекты из одного аккаунта Worksection в другой; перенос данных осуществляется только на аккаунты с тарифом Мини и выше.
Для того, чтобы мы могли сделать это, нам необходимо подтверждение об этих действиях от владельцев двух аккаунтов с указанием откуда и куда перенести, а также список проектов, подлежащих переносу. Это подтверждение нужно прислать нам в техническую поддержку на email: info@worksection.com
Переносы проектов из одного аккаунта в другой производятся на выходных. Для этого, нам обязательно нужны подтверждения об этих действиях от владельцев обоих аккаунтов на указанный email.

Один сотрудник в двух командах

Если один сотрудник должен быть представлен в 2-х командах, будет ли это видно в его профиле? Сейчас я отправил 2 приглашения из разных команд, так как не нашел, как его притянуть во вторую через настройки.

Мы не рекомендуем приглашать одного и того же человека в разные команды. Это может вызвать сложность при входе в аккаунт. Так как хоть и одинаковые почты - это будут два разных участника.
Достаточно один раз пригласить человека в систему в одну команду и затем его можно добавлять в проекты разных команд.
Как подключить участника к проекту с другой команды, наглядно описано здесь: http://worksection.com/faq/project.html#q381

Есть ли в ВС база контактов?

Есть ли в ВС база контактов? В пайпдрайве, когда заводится сделка, к ней привязывается контакт со стороны контрагента. Есть ли у нас тут что-то похожее?

Сейчас в сервисе есть возможность создавать контакты, но пока добавлять их в сами задания не получится.
Однако, в ближайших обновлениях появится такая возможность. Обновления запланированы на конец апреля 2020.
Как создать контакты, наглядно здесь: http://worksection.com/faq/team-management.html#q1536

Чи є можливість вести тут базу клієнтів? як в бітрікс?

Я маркетолог брендингової агенції. Ми раніше користувалися Бітрикс, і там вели базу наших клієнтів. Але пізніше познайомились с ворксекшн, і він для нас зручніший.
Підкажіть, чи можна тут також вести клієнтів тут? щоб водночас не користуватися обома сервісами)

Дякую, що обрали наш сервіс!
В сервісі є можливість вести базу клієнтів.
Як створити контакти, наочно тут: http://worksection.com/ua/faq/team-management.html#q1536
Також, хочу повідомити, що у найближчих оновленнях з'явиться можливість додати картку клієнта до задачі чи коментаря для швидкого доступу до їх контактів.
Оновлення заплановані на кінець квітня 2020.
​

Автоматическая смена статусов

Как сделать, чтобы автоматически задача двигалась по канбану: в работе, на проверке, сделана?

Можно установить следующий статус на канбан доске. Тогда при нажатии на "Закрыть" задание будет переходить на следующий установленный статус. Здесь наглядно как это можно настроить (на гифке пример перехода): http://worksection.com/faq/kanban.html#q1548

Цепочка задач

Как можно настроить цепочку задач? Чтобы как сотрудник выполняет задачу 1, то автоматически отображалась задача 2 у сотрудника, который должен ее выполнить согласно бизнес процессу.

Вы можете настроить связи между задачами на Диаграмме Ганта (http://worksection.com/faq/gantt-chart.html#q407) или же непосредственно при создании/редактировании задания (http://worksection.com/faq/managing-task.html#q1519).

Показать отделы на вкладке "Люди"

У меня не показывает отделы 

Отделов нет

Как сделать чтобы было так 

Отделы есть

Для этого в настройках Вида раздела Люди установите отображение "По отделам"

По отделам

Вы CRM или только управление проектами?

Гугл пишет везде, что ваш продукт - CRM-ка. Я приготовила доклад в университет по вашему продукту, так как работаю в нем, и не смогла убедить преподавателя, что это именно CRM. Как вы себя сами позиционируете и почему именно?

Формально, Worksection - это система управления проектами и задачами. Но вы также можете управлять клиентами и контактами (задачи можно использовать для оформления сделок, ставить им приоритеты и сроки на выполнение).
Для работы с клиентами можно создать отдельный проект, к примеру "Продажи" и с помощью задач вести карточки клиентов, в которых указывать договоренности с ними через комментарии, а с помощью статусов - вести этапы. Также на канбан-доске будет визуально видно на каком этапе находится клиент. Здесь наглядно, как это может быть (на примере "Продажи"): https://worksection.com/blog/kanban-examples.html

Пока готовой CRM в сервисе нет. Но мы планируем реализовать простую CRM.

Вот несколько цитат от авторов Worksection:

Worksection — это сервис для команд, который систематизирует всю информацию по проекту: задачи, сроки, файлы и переписку.
(Из инструкции для руководителя)

Worksection — это сервис для постановки задач, сроков и обсуждений.
Раньше вы вели свои задачи и переписку в почте и, если задач было много, вся коммуникация размазывалась по длинным цепочкам разных писем. Если в задаче участвовало несколько человек, то хаос увеличивался на порядок. Чтобы погрузиться в отдельное задание, было необходимо собрать все по крупицам из всех источников. Зачастую это довольно трудно, неудобно и отнимает много времени.
Worksection систематизирует все данные о задаче, все сроки, а также обсуждение и коммуникацию. Вы сможете видеть свою нагрузку и считать время, затраченное на работу.
(Из инструкции для сотрудника)

Worksection — это инструмент для коммуникаций, планирования и контроля работ для компаний. В нем собрана вся информация по проектам и задачам. Все задачи, переписка, сроки и файлы — в одном месте. Руководитель получает удобную картину — что сделано, что предстоит и сколько потрачено ресурсов. Кто замедляет работу и у кого малая нагрузка.
https://ain.ua/2015/03/06/istoriya-startapa-worksection-ukrainskogo-servisa-dlya-upravleniya-proektami/

Много интересной и полезной информации по вашей теме можно получить в нашем блоге (https://worksection.com/blog.html), особенно в разделе "Бизнес-кейсы"(https://worksection.com/blog/business-cases/), например, в статье "Sreda Digital: Кейс внедренияworksection в агентство"(https://worksection.com/blog/accounting-crm-management.html#read)

Резюмируя, приведу простое сравнение: Является ли MS Word или Libre Office инструментом для создания PDF документов? Формально - нет, но именно в них удобнее всего в большинстве случаев без дополнительных программ и материальных и временных затрат получить качественный результат.

Worksection — это достаточно универсальный инструмент, с широким спектром функций, позволяющий использовать его в качестве CRM.

Все материалы по нашей системе находятся в открытом доступе, и большинство из них я уже упомянул.

1. Руководство для руководителя https://worksection.com/guide.html
2. Руководство для сотрудника https://worksection.com/guide_user.html
3. Блог (https://worksection.com/blog.html) - здесь что ни статья, то готовая презентация. Можно надёргать тезисов с иллюстрациями по наиболее подходящим темам - не только на презентацию, хватит и на диссертацию.

Дополнить можно не много.
Практически готовая презентация системы "Что такое Worksection?" на страничке https://start.worksection.com/. Жмите Ctrl+P - и готов реферат или PDF-презентация.

Очень грамотная и понятная видео-презентация (https://youtu.be/aXMJBDiBzSk) от Чингиза, одного из авторов системы, на YouTube-канале Worksection (https://www.youtube.com/user/worksection). На канале по вашему профилю больше информации можно найти в плейлистах "Кейсы клиентов" и "Отзывы о Worksection". Здесь меньше теории, но больше практики, конкретных технологических приемов.

P.S. Стоит обратить внимание на то, что наша система помогает перейти от консервативной планово-авральной схемы организации труда к современной и прогрессивной гибкой системе "Agile".

Отключение уведомлений вне рабочего времени

Есть ли возможность установить график рабочих часов, чтобы вне рабочего времени не получать уведомлений в телеграмме/на компьютере?
Бывает, что задачи приходят вне рабочего времени и это очень отвлекает, но если убрать уведомления полностью, то их вообще не будет.

Да, в сервисе есть возможность установить рабочие дни и часы. Это можно сделать в разделе Аккаунт - Настройки системы, здесь наглядно и детально как это делать: http://worksection.com/faq/account.html#q1434
Отмечу, что эти настройки устанавливаются на уровне всего аккаунта и действуют на всех. Доступ к этим настройкам есть у владельца аккаунта и администратора аккаунта с правами "Доступ к настройке и оплате аккаунта".

Также, в личном Профиле можно указать, чтобы уведомления приходили лишь только в рабочие часы, наглядно: https://prnt.sc/qlb3nx
Это индивидуальная настройка. Данная возможность будет лишь после установки рабочего времени в настройках всего аккаунта.

Распечатать или выгрузить в PDF задачу и ее комментарии

Вы можете выгрузить задачу и ее комментарии в PDF таким образом:
перейдите в нужное задание,
нажмите на меню "три точки" и на Распечатать,

Cвернуть все проекты на диаграмме ганта

Вопрос относительно кнопки "свернуть все проекты" на диаграмме ганта: если выбираю по каким-то фильтрам проекты, кнопка отражается, а если все проекты без фильтрации стоят, то кнопки нет и каждый проект нужно разворачивать по отдельности. Что подкрутить, чтобы опция была все время?

Данная опция появляется лишь при использовании фильтров. Это сделано с учетом того, чтобы не замедлялась работа в сервисе.
При необходимости, можно использовать расширенный фильтр для вывода нужных проектов/людей и затем можно будет в один клик раскрыть все из задания.

Отложенная публикация комментария

Обратил внимание, что в последнее время у меня комментарии к задачам начали публиковаться с задержкой 3 мин. Но, при этом у меня в настройках профиля не выбрана опция "публиковать комментарии с задержкой"... Почему же тогда они отправляются только через 3 минуты?

Дело в том, что у вас в аккаунте включен полный запрет для всех на редактирование комментариев. И эти 3 минуты даны для того, чтобы вы и ваши коллеги смогли при необходимости внести изменения (возможно ошибки какие-то исправить или прикрепить что-то) в свой комментарий. Так как после публикации изменить его больше не получится.

Но, если мне всё же будет нужно срочно его опубликовать, то функция "опубликовать сейчас" нормально будет работать?

Да, конечно! Вы можете клацнуть дважды по тикающему таймеру или же нажать на меню "три точки" и на опубликовать сейчас.

Если не настроена задержка в 3 мин, то её и не нужно применять.

Это сделано специально (так в самой системе настроено), что если стоит запрет на полное редактирование комментариев, то будет 3 минуты на то, чтобы была возможность исправить что-то в комментарии.
Пока что убрать это не получится.