Вы CRM или только управление проектами?

Гугл пишет везде, что ваш продукт - CRM-ка. Я приготовила доклад в университет по вашему продукту, так как работаю в нем, и не смогла убедить преподавателя, что это именно CRM. Как вы себя сами позиционируете и почему именно?

Формально, Worksection - это система управления проектами и задачами. Но вы также можете управлять клиентами и контактами (задачи можно использовать для оформления сделок, ставить им приоритеты и сроки на выполнение).
Для работы с клиентами можно создать отдельный проект, к примеру "Продажи" и с помощью задач вести карточки клиентов, в которых указывать договоренности с ними через комментарии, а с помощью статусов - вести этапы. Также на канбан-доске будет визуально видно на каком этапе находится клиент. Здесь наглядно, как это может быть (на примере "Продажи"): https://worksection.com/blog/kanban-examples.html

Пока готовой CRM в сервисе нет. Но мы планируем реализовать простую CRM.

Вот несколько цитат от авторов Worksection:

Worksection — это сервис для команд, который систематизирует всю информацию по проекту: задачи, сроки, файлы и переписку.
(Из инструкции для руководителя)

Worksection — это сервис для постановки задач, сроков и обсуждений.
Раньше вы вели свои задачи и переписку в почте и, если задач было много, вся коммуникация размазывалась по длинным цепочкам разных писем. Если в задаче участвовало несколько человек, то хаос увеличивался на порядок. Чтобы погрузиться в отдельное задание, было необходимо собрать все по крупицам из всех источников. Зачастую это довольно трудно, неудобно и отнимает много времени.
Worksection систематизирует все данные о задаче, все сроки, а также обсуждение и коммуникацию. Вы сможете видеть свою нагрузку и считать время, затраченное на работу.
(Из инструкции для сотрудника)

Worksection — это инструмент для коммуникаций, планирования и контроля работ для компаний. В нем собрана вся информация по проектам и задачам. Все задачи, переписка, сроки и файлы — в одном месте. Руководитель получает удобную картину — что сделано, что предстоит и сколько потрачено ресурсов. Кто замедляет работу и у кого малая нагрузка.
https://ain.ua/2015/03/06/istoriya-startapa-worksection-ukrainskogo-servisa-dlya-upravleniya-proektami/

Много интересной и полезной информации по вашей теме можно получить в нашем блоге (https://worksection.com/blog.html), особенно в разделе "Бизнес-кейсы"(https://worksection.com/blog/business-cases/), например, в статье "Sreda Digital: Кейс внедренияworksection в агентство"(https://worksection.com/blog/accounting-crm-management.html#read)

Резюмируя, приведу простое сравнение: Является ли MS Word или Libre Office инструментом для создания PDF документов? Формально - нет, но именно в них удобнее всего в большинстве случаев без дополнительных программ и материальных и временных затрат получить качественный результат.

Worksection — это достаточно универсальный инструмент, с широким спектром функций, позволяющий использовать его в качестве CRM.

Все материалы по нашей системе находятся в открытом доступе, и большинство из них я уже упомянул.

1. Руководство для руководителя https://worksection.com/guide.html
2. Руководство для сотрудника https://worksection.com/guide_user.html
3. Блог (https://worksection.com/blog.html) - здесь что ни статья, то готовая презентация. Можно надёргать тезисов с иллюстрациями по наиболее подходящим темам - не только на презентацию, хватит и на диссертацию.

Дополнить можно не много.
Практически готовая презентация системы "Что такое Worksection?" на страничке https://start.worksection.com/. Жмите Ctrl+P - и готов реферат или PDF-презентация.

Очень грамотная и понятная видео-презентация (https://youtu.be/aXMJBDiBzSk) от Чингиза, одного из авторов системы, на YouTube-канале Worksection (https://www.youtube.com/user/worksection). На канале по вашему профилю больше информации можно найти в плейлистах "Кейсы клиентов" и "Отзывы о Worksection". Здесь меньше теории, но больше практики, конкретных технологических приемов.

P.S. Стоит обратить внимание на то, что наша система помогает перейти от консервативной планово-авральной схемы организации труда к современной и прогрессивной гибкой системе "Agile".